Clienti
Crea un nuovo Cliente
Puoi creare un cliente in due modi diversi:
Nella scheda del Servizio
Nella pagina dei Clienti
Crea un nuovo cliente dalla scheda di un servizio
Nella scheda del Servizio al quale vuoi associare il defunto, clicca sul bottone Crea nel box Clienti.
Compila il box di creazione con i dati del cliente. Una volta terminato, clicca sul bottone Salva.
Puoi creare due tipi diversi di cliente:
Persona Fisica/Ente No Profit
Azienda
In base al tipo selezionato, avrai diversi campi obbligatori e diversi campi necessari per abilitare la fatturazione elettronica.
Non potrai creare un cliente fin quando non avrai compilato tutti i campi obbligatori.
Una volta creato un cliente su un servizio, lo troverai disponibilie all’interno del menù a tendina dei Clienti sulle Fatture associate.
Crea un nuovo cliente dalla pagina dei Clienti
Dal menù laterale di sinistra, clicca sul bottone Clienti, nella sezione Anagrafiche. All’interno della pagina dei Clienti, clicca sul bottone Crea.
Compila il box di creazione con i dati del cliente. Una volta terminato, clicca sul bottone Salva.
Puoi creare due tipi diversi di cliente:
Persona Fisica/Ente No Profit
Azienda
In base al tipo selezionato, avrai diversi campi obbligatori e diversi campi necessari per abilitare la fatturazione elettronica.
Non potrai creare un servizio fin quando non avrai compilato tutti i campi obbligatori.
Associa un Cliente ad un servizio
Se hai già creato un Cliente, puoi associarlo direttamente al servizio, senza aver bisogno di crearlo nuovamente.
Nella scheda del Servizio al quale vuoi associare il defunto, clicca sul bottone Associa nel box Clienti.
Seleziona il Cliente che vuoi associare nel menù a tendina e clicca sul bottone Salva.
Una volta associato un cliente ad un servizio, lo troverai disponibilie all’interno del menù a tendina dei Clienti sulle Fatture associate.
Dissocia un Cliente ad un servizio
Se hai associato un Cliente al Servizio sbagliato, puoi sempre dissociarlo.
Nel scheda del Servizio, espandi il box Clienti. Lì troverai tutti i Clienti associati a quel servizio.
Clicca sul pulsante Dissocia di fianco al Cliente che vuoi dissociare.
Converti un delegante in Cliente
Se devi creare un cliente con i stessi dati di un delegante, puoi evitare di effettuare un doppio inserimento utilizzando la funzione Converti all’interno delle azioni dei Deleganti.
Per convertire un delegante, seleziona il servizio a lui associato nella pagina dei Servizi.
Una volta dentro alla scheda del Servizio, clicca sul nominativo del Delegante che vuoi convertire.
Nel box di dettaglio del Delegante, clicca sul bottone Converti in cliente.
Non potrai convertire un Delegante in Cliente fin quando non avrai inserito al suo interno:
Cognome
Nome
Indirizzo
Comune
CAP
Nazionalità
Una volta convertito un delegante in un cliente, lo troverai disponibilie all’interno del menù a tendina dei Clienti sulle Fatture associate al Servizio.